Spezialeinheit trifft Finanzwelt
Strategische M&A- und Real-Asset-Beratung für komplexe Unternehmens- und Joint-Venture-Transaktionen, Hotel Investments, Data Center und Spezialimmobilien
Transformation komplexer Situationen
Wir transformieren komplexe Unternehmens-, Beteiligungs- und Real-Asset-Situationen in belastbare Transaktions- und Investmentstrukturen – bevor strategische Partner, Joint-Venture-Partner oder Investoren angesprochen werden.
Eine strategische M&A- und Real-Asset-Boutique für komplexe Transaktionen, Joint Ventures und ausgewählte institutionelle Investments
Wir agieren dort, wo Unternehmensinteressen, Kapital, Assets und unterschiedliche Stakeholder zusammengeführt werden müssen.
Unsere Mandate beginnen häufig dort, wo die Transaktion noch nicht klar definiert ist: Die richtige Struktur fehlt, ein strategischer oder industrieller Partner muss identifiziert, ein Joint Venture entwickelt oder neu geordnet oder ein grundsätzlich attraktives Projekt für institutionelles Kapital vorbereitet werden.
Unsere Mandate betreffen typischerweise Situationen, die:
- strategisch oder strukturell noch nicht klar definiert sind
- einen geeigneten Joint-Venture-, Industrie- oder Kapitalpartner benötigen
- unterschiedliche Gesellschafter-, Eigentümer- oder Stakeholderinteressen zusammenführen müssen
- politisch, rechtlich, steuerlich oder strukturell komplex sind
- für eine Transaktion oder institutionelles Kapital noch nicht „ready“ sind
Wir entwickeln daraus eine belastbare Transaktionsstruktur – und schaffen anschließend den Zugang zu den Parteien und dem Kapital, die für ihre Umsetzung erforderlich sind.
Strategic M&A
Nicht jede Transaktion beginnt mit einem Käufer
Manche Situationen benötigen zuerst die richtige Struktur.
Andere benötigen zunächst den richtigen Joint-Venture- oder Industriepartner.
Und manche werden erst investierbar, wenn strategischer Partner, Geschäftsmodell und Kapitalstruktur zusammenpassen.
BAMAT analysiert diese Ausgangssituationen, entwickelt die passende Transaktionsarchitektur und identifiziert die Parteien, die für ihre Umsetzung erforderlich sind.
Analyse → Struktur → Partner → Kapital → Transaktion
Kompetenzfelder
Strategische Transaktionen und ausgewählte institutionelle Real Assets
Unsere Mandate sind nicht durch klassische Kategorien definiert, sondern durch strategische Logik, Risikoprofil und Investierbarkeit.
Wir strukturieren zunächst – und adressieren anschließend gezielt den Markt.
Strategic M&A
Mergers & Acquisitions
Strategische Partnerschaften, Joint Ventures, Beteiligungsstrukturen, Industrieprojekte und komplexe Unternehmenssituationen, bei denen Struktur, Partner und Kapital zusammengeführt werden müssen.
Trophy Hospitality
Institutionelle Hotellerie & Luxushotels
Luxus, Resorts und gemischt genutzte Hospitality-Assets
Digital World
Datenzentren & Digitale Infrastruktur
Hyperscale-Anlagen, AI-Campus und digitale Assetklassen
Future Workplace
Büro- & City Assets
Core-, Value-Add- und Repositionierungsstrategien
Für Family Offices / HNWI / Institutionelle Investoren
Zugang zu ausgewählten Off-Market-Investments
BAMAT begleitet diskrete Immobilien- und Real-Asset-Mandate in der Schweiz und Europa und erhält über sein Netzwerk Zugang zu ausgewählten Off-Market-Opportunitäten. Viele dieser Transaktionen sind öffentlich nicht sichtbar und häufig nur innerhalb begrenzter Zeitfenster verfügbar.
Qualifizierte Investoren können Zugang zu ausgewählten Opportunitäten beantragen.
Methodik
Von Komplexität zur Investierbarkeit
Wir erstellen keine Marketingunterlagen.
Wir bauen Entscheidungs- und Investitionsstrukturen auf.
Unser Ansatz umfasst:
- strategische M&A- und Transaktionsstrukturierung
- Joint-Venture- und Beteiligungsmodelle
- Identifikation und Auswahl strategischer Industrie-, Joint-Venture- und Transaktionspartner
- rechtliche, steuerliche und gesellschaftsrechtliche Strukturierung
- Asset Engineering und Investor Readiness
- Stakeholder- und Interessenkoordination
- Kapitalstrategie und Finanzierung
- selektive Ansprache von strategischen Partnern, Family Offices und institutionellen Investoren
Die Transaktion ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das Ergebnis eines strukturierten Prozesses.
Strukturierung & Transformation
Jede Situation wird zunächst aus der Perspektive der späteren Transaktion analysiert.
Wir betrachten nicht nur das Asset, sondern das gesamte wirtschaftliche System: Eigentümer- und Gesellschafterinteressen, operative Partner, Kapitalbedarf, strategische Logik, Risiken sowie die Anforderungen potenzieller Joint-Venture-, Industrie- oder Finanzpartner.
Dies umfasst unter anderem:
- Unternehmens-, Beteiligungs- und Holdingstrukturen
- Joint-Venture- und Governance-Modelle
- Cashflow- und Finanzierungsstrukturen
- rechtliche und steuerliche Logik
- Risikoanalyse und Risikotransfer
- strategischen Fit möglicher Partner
Strategische Partner- & Kapitalansprache
Wir gehen erst dann in den Markt, wenn Struktur, Transaktionslogik und Anforderungen an die Gegenpartei klar definiert sind.
Je nach Mandat identifizieren und adressieren wir:
- strategische Industriepartner
- Joint-Venture-Partner
- Betreiber und Plattformpartner
- Family Offices und Unternehmerkapital
- Fonds und institutionelle Investoren
- Banken und weitere Finanzierungspartner
Nicht die Anzahl angesprochener Parteien ist entscheidend, sondern deren strategischer, wirtschaftlicher und finanzieller Fit zur Transaktion.
Verhandlung & Umsetzung
Wir begleiten die Transaktion von der Strukturierung bis zur Umsetzung.
Dies beinhaltet:
- Entwicklung und Abstimmung von Term Sheets und Transaktionsparametern
- Strukturierung von Joint-Venture- und Beteiligungsmodellen
- Koordination von Eigentümern, Partnern, Investoren, Banken und Beratern
- Aufbau und Steuerung relevanter Stakeholder
- Unterstützung bei Verhandlung und Entscheidungsfindung
- Steuerung des Prozesses bis zu einer belastbaren Vereinbarung und Begleitung der Umsetzung
Mit Disziplin, Klarheit und Kontrolle.
Wir halten die Interessen von Eigentümern, Partnern, Banken, Investoren und öffentlichen Stakeholdern in Balance.
Für Eigentümer & Mandate
Was „Transaction & Investor Ready“ bedeutet
Eine attraktive Idee, ein Unternehmen oder ein Real Asset ist noch keine investierbare Transaktion.
Investierbarkeit entsteht durch Struktur.
Wir entwickeln Projekte und Unternehmenssituationen so, dass:
- die Transaktionslogik klar definiert ist
- Eigentümer- und Partnerinteressen miteinander vereinbar sind
- eine belastbare Joint-Venture- oder Beteiligungsstruktur besteht
- institutionelle Anforderungen erfüllt werden
- Risiko und Rendite transparent sind
- Finanzierung und Kapitalaufnahme möglich werden
- Verhandlungssicherheit entsteht
Illustrative Auswahl von Unternehmen, Projekten und Transaktionssituationen. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit unterliegt der Vertraulichkeit und wird nicht öffentlich dargestellt.
Präzisionsmechanik
Structuring in the Background
Hinter komplexen Transaktionen steht häufig eine Struktur, die nach außen kaum sichtbar ist.
Je nach Mandat arbeiten wir unter anderem mit:
- Joint-Venture- und Beteiligungsstrukturen
- Special Purpose Vehicles (SPV)
- Holding- und Akquisitionsstrukturen
- Governance- und Entscheidungsmodellen
- Eigen- und Fremdkapitalstrukturen
- strategischen Industriepartnerschaften
- rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich abgestimmten Transaktionsvehikeln
Gerade bei grenzüberschreitenden, regulatorisch komplexen oder nicht standardisierten Situationen entscheidet diese Struktur oftmals darüber, ob eine Transaktion überhaupt realisierbar wird.
Erfahrung
Über Standardtransaktionen hinaus
Unser Team verfügt über Erfahrung in:
- strategischen M&A- und Joint-Venture-Situationen
- Industrie- und Unternehmenspartnerschaften
- komplexen Beteiligungs- und Kapitalstrukturen
- institutionellen Immobilien- und Real Assets
- Luxus-Hotellerie und Hospitality-Projekten
- Data Centern und Infrastrukturentwicklungen
- komplexen Sondersituationen
Mit einem klaren Ziel:
Komplexität in umsetzbare Transaktionen und investierbare Ergebnisse zu transformieren.
Referenzen
Ausgewählte Unternehmen, Projekte und Transaktionssituationen
Unsere Erfahrung reicht von strategischen Unternehmens- und Joint-Venture-Situationen über Industrie- und Infrastrukturprojekte bis zu Hospitality, Real Estate und komplexen Investmenttransaktionen.
Die dargestellte Auswahl steht exemplarisch für Unternehmen und Projekte, mit denen unser Team über viele Jahre in unterschiedlichen Rollen und Mandatssituationen gearbeitet hat.
Weitere Mandate und Transaktionen unterliegen der Vertraulichkeit.
Prinzipien
Diskretion. Struktur. Verantwortung.
Wir übernehmen Verantwortung, wenn andere Projekte nicht strukturieren können oder wollen.
Wir arbeiten in diskreten, institutionellen Mandaten ohne öffentliche Referenzen.
Diskretion vor Sichtbarkeit
Keine öffentliche Platzierung. Kein unnötiger Druck.
Struktur vor Aktivismus
Ein kontrollierter Prozess schafft Klarheit, reduziert Reibungsverluste und beschleunigt die Transaktion.
Analyse statt Schätzung
Entscheidungen basieren auf belastbaren Daten, strukturierten Analysen und nachvollziehbaren Annahmen.
Ausrichtung auf das Mandat
- Wir handeln ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.
Vertrauliches Erstgespräch und strategische Einschätzung
In einem ersten vertraulichen Gespräch analysieren wir die Ausgangssituation und prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein strukturiertes Mandat sinnvoll ist.
Dabei geht es zunächst nicht um die Vermarktung einer Transaktion, sondern um ihre strategische und wirtschaftliche Machbarkeit.
BAMAT ist eine strategische M&A- und Real-Asset-Boutique. Wir strukturieren komplexe Unternehmens-, Joint-Venture- und Investmenttransaktionen und verbinden strategische Partner, Assets und Kapital.