Methodik
The Art of Working
Diese drei Phasen führen unweigerlich zum Verkauf
We do not believe in quick solutions.
We think in structures that endure — even when others are already looking to exit.
Aus einem Objekt wird ein finanzierbares Projekt
Bevor ein Asset am Markt sichtbar wird, wird es vollständig verstanden, modelliert und strukturiert.
Inhalte dieser Phase:
- Schärfung von Nutzung und Erlösmodell
- Identifikation der Cashflow-Treiber
- CAPEX-/OPEX-Logik auf Realitätsniveau
- erste Risikoanalyse und -verlagerung durch Struktur
- Projekt- und SPV-Struktur
Bereits hier schauen mehrere unserer Spezialisten darüber, u. a. aus dem Bereich:
- Transaktions- & Gesellschaftsrecht
- Immobilien- & Projektentwicklungsrecht
- Energie- & Infrastrukturrecht
- Transaktionssteuerrecht
Ergebnis:
Ein Asset, das wirtschaftlich, rechtlich und strukturell belastbar ist –
und über das Investoren ernsthaft sprechen können.
Entscheidungs- und Kapitalmarktfähigkeit herstellen
Erst wenn Struktur und Wirtschaftlichkeit belastbar sind, beginnt die Vorbereitung der Investorenansprache.
Zentrale Fragen dieser Phase:
Wer ist der richtige Investor – und wer nicht?
Welche Kapitalstruktur ist realistisch?
Welche Betreiber- oder Nutzerlogik trägt das Projekt?
Wie sieht eine überzeugende Risiko- und Mitigationslogik aus?
Typische Inhalte:
belastbare Wirtschaftlichkeitsmodelle
Szenarien und Sensitivitäten
klare Storyline: Warum dieses Asset – warum jetzt – warum in dieser Struktur
Vorbereitung auf Banken-, Fonds- und Kreditkomiteelogiken
Hier fließt gezielt Bank- und Kapitalmarkt-Insiderwissen ein:
Kreditentscheidungslogiken
Covenants und Sicherheiten
regulatorisch zulässige Investmentstrukturen
Ergebnis:
Ein platzierbares, verhandelbares Projekt – kein Marketingobjekt.
Umsetzung mit Präzision
In der Abschlussphase geht es nicht mehr um Konzepte, sondern um saubere Umsetzung.
BAMAT begleitet:
Verhandlungsführung
Due-Diligence-Prozesse
Vertragsstruktur (SPA, SHA, Escrow, Earn-Outs)
Closing-Logik, Conditions Precedent, MAC-Klauseln
AML/KYC-Prüfungen sowie Banken- und Investorenfreigaben
In vielen Mandaten begleiten wir darüber hinaus:
die Initiierung nach dem Closing
Betreiber- oder Nutzerstart
kritische Anfangsphasen
Gerade bei Hotels, EKZ und Health-Immobilien ist diese Phase integraler Bestandteil des Deal-Erfolgs.
Ein erstes Gespräch – falls die Situation es erfordert
Nicht weil es sich richtig anhört.
Sondern weil es erforderlich ist.