Institutionelle Investoren
Unsere Zielgruppe
Institutionelle Immobilienanleger
Pensionskassen und Versorgungswerke
Pension Funds bilden einen wichtigen Teil unserer institutionellen Investorengemeinschaft und suchen langfristige, stabile Erträge zur Deckung zukünftiger Rentenverpflichtungen.
Versicherungsgesellschaften (Insurances)
Lebens- und Sachversicherungen investieren enorme Summen in Immobilien, um ihre Solvabilitätsanforderungen (Solvency II) zu erfüllen und regelmäßige Cashflows zu generieren. Die Schweizer SUVA zählt mit einem Immobilienportfolio von über 3.5 Mrd. CHF zu den grossen Investoren.
Asset Manager / Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG)
Unternehmen, die Immobilienvermögen für Dritte verwalten (z.B. in Deutschland Union Investment, DWS).
Staatliche Anlagefonds (Sovereign Wealth Funds)
Ein bekanntes Investment ist das Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee. Es ist im Eigentum des Staates Katar. Konkret gehört es zur Katara Hospitality Group, einer globalen Hotelgesellschaft, die eine Tochtergesellschaft des Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) ist.
Stiftungen und Versorgungseinrichtungen (Endowments & Foundations)
Institutionen, die langfristig Kapital anlegen, um spezifische Zwecke zu finanzieren. Bekannt in diesem Zusammenhang sind Stiftungen der Universitäten wie Harvard, Yale & Co.
Family Offices
Büros, die das Vermögen sehr reicher Familien verwalten und oft opportunistisch in Immobilien investieren. Wir beobachten hier gerade eine Veränderung in den Asstklassen.
Banken und Sparkassen
Investieren sowohl für das eigene Portfolio als auch als Konsortialpartner.
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Börsennotierte Aktiengesellschaften, die Immobilien besitzen, verwalten oder finanzieren und meist hohe Dividenden ausschütten.
Hedge Fonds
Diese meist amerikanischen Fonds Investieren oft kurz- bis mittelfristig mit höherer Risikobereitschaft in Immobilienaktien oder direkt in Immobilien. Compliance ist ein wichtiges Thema.
Mit einigen dieser sehr bekannten Brands verbindet uns eine jahrelange Partnerschaft.
Private Equity Immobilienfonds
Sammeln Kapital ein, um Immobilien mit Potenzial (z.B. Value-Add oder Opportunistic) zu kaufen, zu optimieren und wieder zu verkaufen. Diese Investoren sind grundsätzlich offen für ein temporäres Investment, wie es von vielen Developern gewünscht wird.
Wir haben aufgrund der Nachfrage ein Modell entwickelt, dass als Digitaler Bond für diese Anlegergruppe präferiert wird.
SICAV - Société d’Investissement à Capital Variable
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die in der Schweiz und Luxemburg sehr populär für Immobilieninvestitionen sind.
Investmentvehikel für Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger nutzen spezifische Vehikel, um in Immobilien zu investieren.
- Spezialfonds: Maßgeschneiderte Fonds für wenige, große institutionelle Investoren.
- Offene Immobilienfonds: Bieten Immobilieninvestitionen für eine breitere Basis, aber auch für institutionelle Tranchen.
- Geschlossene Immobilienfonds: Für spezifische Großprojekte.
- Immobilien-Aktien/ETFs: Indirekte Anlage über die Börse.
- Digital Bond fungieren als das digitale Vehikel für eine klassische Anleihe.
Diese Investoren konzentrieren sich auf große Anlageklassen wie Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnimmobilien.
Der Digital Bond als Brückentechnologie
Die Besonderheiten bei diesem Modell sind:
- Tokenisierung von Real Assets: Im Gegensatz zu rein synthetischen Produkten wird der Token hier durch einen realen Sachwert (die Immobilie) unterlegt.
- Grundbuchliche Besicherung: Für institutionelle Anleger ist dies der entscheidende Sicherheitsanker. Die Eintragung einer Grundschuld zugunsten der Anleihegläubiger (oder eines Treuhänders) minimiert das Ausfallrisiko.
- Programmierte Cashflows: Durch Smart Contracts kann der Mietertrag (“Cashflow-Waterfall”) automatisiert und vorrangig an die Fondshalter ausgeschüttet werden, was die Transparenz erhöht und Verwaltungskosten senkt.
Wenn Komplexität Klarheit erfordert
Wenn Sie eine Situation beurteilen,
in der Struktur, Kapital und Umsetzung
aufeinander abgestimmt sein müssen, können wir Ihnen eine erste Einschätzung geben.